01 形势综述
外需不足与极端天气对7月出口造成负面影响，基数高致出口降幅进一步扩大。
三季度首月一般是开启下半年出口高峰的时段，三季度的出口表现对于全年具有重要指标性意义。而今年7月纺织服装出口依然缺乏增长动能，当月出口额仅及270亿美元，同比继5、6两月后连续第三个月两位数下降，且降幅进一步扩大至18.3%，环比也仅增长了0.4%，与疫情前的正常年份相较差之甚远。
下降的首要原因仍是外需不足。从美国、欧盟和日本的进口情况看，上半年三大重点市场纺织服装进口分别下降23.6%，13.5%和3.5%，其中6月的降速仍然较快。其次，7月的极端恶劣天气雪上加霜，“泰利”、“杜苏芮”台风先后登陆我国沿海和内陆地区，在东南、华南沿海等主要出口地区造成大面积破坏，多地出现洪涝灾害，部分企业停工停产，港口停运，致部分订单无法按时交期。此外，出口同比基数大也是导致7月出口大幅下降的重要原因，去年7月出口额在量、价的共同推动下达到332亿美元，创单月出口历史新高，也是当年月度出口最高峰值。
后续积极因素显现，7-8月或成为年内出口底部。
7-8月有较大可能是今年年内纺织服装出口的“至暗时刻”，之后我们预计会有一些积极因素出现。一是虽然美国市场形势不佳，中国在美市场占比和美占我出口比重双向下降，但美国仍是我第一大单一市场，其恢复与否和恢复程度对全球终端产品和中间品贸易均有重要引领作用。近期美经济仍具韧性，通胀率持续下降，库存同比下行，对我出口形成良好预期。2022年3季度至2023年2季度，美国GDP环比折年率分别为3.2%、2.6%、2.0%和2.4%，重回正增长态势；
美国7月CPI同比增速已下降至3.2%，6月制造业库存同比下降至-0.3%。二是同比基数逐步下行。去年除8月仍较高外，9-12月出口额均缩至300亿美元以下，各月同比均为负增长，且降幅逐月扩大，三季度累计增长5.6%，四季度累计下降14.6%，为今年四季度出口反弹留出空间。
行业需坚定信心，静待时机。
国内经济尚正处于疫情后的调整恢复阶段，全球经济复苏曲折缓慢，市场需求不会在短期内迅速复原，地缘政治因素造成的负面效应亦将长期发酵。针对不利形势，近期中央明确释放了扩内需稳增长的宏观调控信号，在扩大消费内需、稳定民营经济、改善营商环境、提升外商投资等方面密集出台了系列稳增长的政策，提振市场主体的预期与信心。我纺服出口企业此时需“强信心，稳定力，促升级”，加强企业内部管理，根据形势变化迅速调整经营方略，保住老客户，试水新客户、新产品、新贸易方式，构建双循环结合，拓展跨境电商渠道，布局新赛道，从国内外竞争激烈的红海中突围。
02 贸易数据
2023年1-7月，全国货物贸易进出口总值34002.4亿美元，同比(下同)下降6.1%，其中出口19449.0亿美元，下降5%，进口14553.4亿美元，下降7.6%，累计贸易顺差4895.6亿美元。
2023年7月，全国货物贸易进出口总值4829.2亿美元，同比(下同)下降13.6%，其中出口2817.6亿美元，下降14.5%，进口2011.6亿美元，下降12.4%，贸易顺差806亿美元。
1-7月，纺织品服装贸易额1816.7亿美元，同比下降10.5%，其中出口1697.9亿美元，下降10.4%，进口118.7亿美元，下降11.7%，累计贸易顺差1579.2亿美元，下降10.3%。
7月，纺织品服装贸易额290.1亿美元，同比下降17.2%，其中出口271.1亿美元，下降18.3%，进口18.9亿美元，增长2.3%，当月贸易顺差252.2亿美元，下降19.5%。
03 贸易特点
2023年1-7月纺织品服装贸易呈现如下特点：
一、世界经济复苏乏力，7月出口难止跌势
全球经济复苏缓慢，发达经济体增长乏力。美国今年上半年经济增长2.4%，欧盟今年二季度经济环比零增长，欧盟领头羊德国更是连续两个季度环比负增长，德国央行预计三季度德国经济将继续停滞。国际需求继续收缩，订单下滑，加上美国推动对我“脱钩断链”和采购链重塑，我纺织服装出口继续承压。7月我国纺织服装出口271.1亿美元，环比微增0.4%，但同比大幅下降18.3%，降幅连续两个月扩大。
二、欧美日占我出口市场的份额有所回升，但“西降东升”仍是市场格局调整的主旋律
7月，我对欧盟、美国和日本三个传统市场合计出口105.6亿美元，占我出口总额的38.95%。今年2月和3月，三大传统市场占我出口比重连续两月低于32%，自3月开始，占比逐步回升，6月和7月均高于38%。但值得注意的是，6-8月是我对欧美日市场出口的旺季，通常上述月份欧美日在我出口中的比重高于其他月份。过去几年的7月，欧美日所占我出口比重均超过40%，今年为过去10年首次跌破40%，说明“西降东升”的变化趋势仍在继续。从1-7月累计数据看，我对欧美日共出口594.3亿美元，占比为35%。
注：2020年及之前欧盟数据不包含英国
7月出口数据显示，中亚及俄罗斯、西亚非洲仍是我纺织服装出口的亮点地区。在本月出口额超过1亿美元的市场中，同比上升的有6个国家，分别是哈萨克斯坦(22.75%)、俄罗斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿尔及利亚(118.15%)和坦桑尼亚(12.99%)。从1-7月数据看，出口额超过7亿美元的45个国家和地区中，保持增长的有韩国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿尔及利亚和坦桑尼亚等12个国家。
东盟—受欧美需求下降的传导影响，我对东盟出口增长动能持续减弱。7月我对东盟出口38亿美元，同比下降19.3%，超过我出口整体降幅。其中，出口纱线面料18.1亿美元，下降20.8%。分国别看，本月我对越南出口13.2亿美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累计对东盟出口291.9亿美元，下降9.5%，其中纱线面料累计出口143.6亿美元，下降16.2%；服装出口91.1亿美元，增长7%。
7月出口数据显示，中亚及俄罗斯、西亚非洲仍是我纺织服装出口的亮点地区。在本月出口额超过1亿美元的市场中，同比上升的有6个国家，分别是哈萨克斯坦(22.75%)、俄罗斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿尔及利亚(118.15%)和坦桑尼亚(12.99%)。从1-7月数据看，出口额超过7亿美元的45个国家和地区中，保持增长的有韩国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿尔及利亚和坦桑尼亚等12个国家。
东盟—受欧美需求下降的传导影响，我对东盟出口增长动能持续减弱。7月我对东盟出口38亿美元，同比下降19.3%，超过我出口整体降幅。其中，出口纱线面料18.1亿美元，下降20.8%。分国别看，本月我对越南出口13.2亿美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累计对东盟出口291.9亿美元，下降9.5%，其中纱线面料累计出口143.6亿美元，下降16.2%；服装出口91.1亿美元，增长7%。
美国—对美出口继续下跌。7月对美出口47亿美元，下降24.1%。从5月的22.2%、6月的21.1%，到本月的24.1%，对美出口降幅已连续三个月超过20%。其中，重点商品针梭织服装当月出口量价齐跌，金额同比下降25.9%，出口量同比下降18.3%，出口均价下降9.4%。1-7月我对美累计出口266.7亿美元，下降20.5%，其中针梭织服装合计出口166.2亿美元，下降20.8%，主要是出口量下降20.4%，出口均价下降0.4%。可见对美出口额下降主要是由出口量下降导致的。
欧盟—欧盟经济增长乏力，领头羊德国经济持续低迷，我对欧盟出口延续跌势。7月，我对欧盟出口43.6亿美元，同比下降27.3%，是欧美日三大传统市场中跌幅最大的；环比下降3.8%，也是三大市场中唯一一个环比下降的。在27个成员国中，除对罗马尼亚和立陶宛两个体量较小的国家外，对其余25国出口全部下降。重点商品针梭织服装本月出口额29.2亿美元，大幅下降30.9%，其中出口量下降23.5%，出口均价下降9.6%。1-7月，对欧盟累计出口231.7亿美元，下降20.7%。大类商品针梭织服装出口额141.6亿美元，下降22.4%，出口量和均价分别下跌14.3%和9.5%。
日本—日本经济增长好于预期，日本内阁府发布的报告显示，二季度日本经济增长6%。经济复苏，民众消费意愿增强。7月，我对日出口15亿美元，同比下降13.8%，降幅连续两月收窄(5月和6月分别是25.5%和19%)，环比则大增30%。大类商品针梭织服装对日出口9.9亿美元，下降10.2%，其中出口量同比下降5.1%，出口单价下降5.4%。1-7月，我对日累计出口95.9亿美元，同比下降10.8%，其中针梭织服装对日出口61.8亿美元，下降9.3%，出口量下降5.3%，出口均价下跌4.3%。
从重点市场6月的进口数据看，欧美需求继续大幅回落，日本需求下降趋缓。美国、欧盟自中国、东盟10国和南亚3国(印度、孟加拉、巴基斯坦)的进口均大幅下降，自中国的进口降幅低于另两者；日本自中国进口大幅下降，自东盟和南亚的进口都实现了增长，采购链转移的趋势比欧美明显，速度更快。
美国：6月自全球进口94.9亿美元，同比下降23%，自中国进口下降22.6%，自东盟10国进口下降25.1%，自南亚3国进口额下降30.6%。根据美方统计，中国、东盟10国和南亚3国在美国进口中的占比分别为26.8%、23.6%和16.9%，三者合计约占美国进口的三分之二。6月美国自墨西哥和加拿大两个邻国的进口分别下降5.5%和1.4%，是主要进口来源地中下降幅度最小的。
欧盟：6月进口97.8亿美元，下降16.3%。自中国、东盟10国和南亚3国的进口分别下降13.1%、26.3%和25.6%，占比分别为29.6%、10.1%和24.7%。欧盟自英国、美国、瑞士、突尼斯等欧美发达国家和临近国家的进口降幅较小甚至实现增长。
日本：6月进口纺织服装26.3亿美元，下降7.5%，自中国进口下降18.3%，自东盟10国和南亚3国进口分别增长6.3%和7.8%，三者的占比分别为49.5%、29%和5.2%。
三、四大类商品出口价格全线下跌，拖累整体出口行情
7月，四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额均下滑，下降幅度分别为16.2%、17.6%、12.7%和19%。价格全线下跌，跌幅均接近或超过10%，其中面料价格下降9.9%，纱线、家用纺织品和针梭织服装单价分别下降15.8%、13.8%和11.8%。从出口数量看，除家用纺织品微增1.4%外，其余三大类商品出口数量均下降，纱线下降0.6%，面料下降8.3%，针梭织服装下降8.1%。
1-7月，纺织品累计出口额下降12.2%，服装出口额下降8.8%。四大类商品出口额全部下降，其中中间品纱线和面料跌幅较大，分别为12.9%和12.2%，终端消费品家用纺织品和针梭织服装跌幅相对较小，分别为3.8%和8.9%。四大类商品出口价格全线下跌，其中纱线价格跌幅最大，达20.1%；面料、家用纺织品和针梭织服装的价格分别下降7.8%、4.5%和2.1%。从出口量看，纱线和家用纺织品分别上升8.7%和0.7%，面料和针梭织服装则分别下降4.8%和7%。
四、7月主要省市出口继续下降，江苏、广东、福建降幅收窄
7月，在市场信心不足和去年高基数效应的影响下，主要省市纺织服装出口继续下降，排名前六的省市中浙江下降13.82%、山东下降9.19%，降幅小于均值，江苏、广东、福建和上海分别下降22.7%、18.4%、28.3%和28.3%。亮点是边疆省份，新疆和广西分别增长8%和17.6%。
1-7月，全国31个省(市、区，不含港、澳、台)中有9个省保持增长，其中新疆(48%)、广西(104%)、四川(32%)、黑龙江(48%)、贵州(61%)增幅较大。排名前六的重点地区中浙江、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降8.1%、19%、15%、10.3%、21.7%和14.5%,跌幅较上月扩大1-3个百分点。
进口方面，7月部分主要省市进口止跌回升，其中浙江(-9.2%)、广东(1.6%)、江苏(-10.2)、福建(217.5%)。
1-7月主要省市进口全部下降但降幅缩小，上海、广东、江苏、浙江和福建进口累计降幅分别收窄0.3%、2.3%、1.4%、4.1%、14.2%和2%。
五、纱线进口大幅上升拉动整体进口实现年内首次增长
7月，纺织品服装年内首次实现进口增长，当月增长2.3%，其中主要由纺织品增长拉动。本月，纺织品进口10.6亿美元，同比增长16.1%。其中，纱线进口额同比增长72.8%，主要由进口量拉动，当月纱线进口量猛增98.6%，而棉纱线是进口量大增的主力。面料和制成品进口额分别下降19.3%和11.5%。
7月，服装进口8.36亿美元，同比下降11.2%，降幅较上月收窄4个百分点。其中，针梭织服装进口额下降6.6%，进口量下降12.1%，单价同比增长6.3%。
1-7月，纺织服装累计进口118.7亿美元，同比下降11.7%。其中纺织品进口64亿美元，下降15.4%，服装进口54.7亿美元，下降7.1%。大类商品纱线、面料、针梭织服装累计进口量分别下降4.7%、5.4%、和12.3%。纱线进口单价同比下降10.5%，面料进口单价同比下降14.1%，针梭织服装进口单价上升8.9%。
六、国内棉价创年度新高，内外棉价差扩大
7月，我国棉花进口数量11万吨，环比增长32%，同比下降7.1%。进口均价连续第二个月下降，每吨2090美元，同比下降25.9%，环比下降6.7%。1-7月，我国累计进口棉花68.3万吨，同比下降45.5%；进口均价2250美元/吨，下降13.1%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降，自澳大利亚进口大增657%。
化学纤维进口量、价继续下跌，7月进口量同比下降8.8%，进口均价同比下跌11.6%。进口量前7个月累计下降12.7%，进口价格下降4.7%。
根据中国棉花协会发布的信息，7月，全国大部棉花处于开花期，整体长势好于预期。受北半球主产棉区高温天气导致减产预期增强、供给预期偏紧等因素影响，国内外棉价维持偏强走势，24日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)上涨至18070元/吨，创年度新高；7月31日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为17998元/吨，环比上涨4%；月均价为17757元/吨，环比上涨2.8%，同比上涨6.6%；同期，Cotlook A指数月均价为93.2美分/磅，环比上涨0.8%，同比下跌40%，折1%关税价格为16437元/吨，低于国内棉价1320元。
